¿Habrá impulso para la relocalización en 2024?

Reducir el riesgo de la cadena de suministro, junto con la economía, impulsa las decisiones de relocalización.

La relocalización, el proceso de traer de vuelta a Estados Unidos las actividades de fabricación y producción desde el extranjero, ha estado ganando impulso en los últimos años debido a varios factores, incluidas las interrupciones en la cadena de suministro, consideraciones geopolíticas, decisiones económicas y un enfoque renovado en las capacidades de fabricación doméstica y la resiliencia. El apoyo legislativo y los incentivos económicos estatales y locales también han hecho la propuesta un poco más atractiva.

Varias tendencias y factores han influenciado el movimiento de relocalización y continuarán dando forma a su impulso en 2024 y más allá.

¿Quién está haciendo toda la relocalización?

Hay un claro impulso para la relocalización por parte de empresas en países occidentales. En algunos casos, esto no es una relocalización a gran escala sino más bien una amigolocalización, o al menos una diversificación geográfica. En otros casos, esto implica trasladar una parte de la capacidad crítica de producción y logística de vuelta a los países de origen, y los resultados recientes de encuestas ilustran un claro impulso para esto en EE. UU.

Según datos recopilados por la Iniciativa de Reubicación, la combinación de reubicación directa e inversión extranjera directa (IED) en los EE. UU. ha causado un aumento parabólico en los anuncios de empleos de manufactura por año desde 2020. La tendencia apunta claramente hacia arriba como se puede ver en el gráfico a continuación. La reubicación directa continúa superando a la IED en una proporción de 2:1, indicando que los empleos anteriormente enviados al extranjero a un fabricante por contrato están siendo efectivamente traídos de vuelta a territorio nacional.

Creación de empleo en EE. UU. por relocalización y inversión extranjera directa (IED). Fuente: Iniciativa de Relocalización

A medida que los grandes fabricantes relocalizan o expanden operaciones domésticas, estas nuevas operaciones apoyarán sus bases de proveedores, lo que incluye a los fabricantes de PCB. El sector de semiconductores está recibiendo la mayor atención por sus esfuerzos de onshoring, con inversiones de capital en nueva capacidad de producción alcanzando una fracción significativa de $1 billón. Con tanto capital siendo invertido, ¿por qué las empresas están haciendo apuestas tan grandes en la relocalización?

¿Por qué la Relocalización?

Resiliencia de la Cadena de Suministro. La pandemia de COVID-19 resaltó vulnerabilidades y riesgos asociados con las cadenas de suministro globales. Enfatizar en la obtención local, producción y manufactura puede mejorar la resiliencia de la cadena de suministro, reducir la exposición a interrupciones y asegurar la disponibilidad oportuna de bienes esenciales, componentes y materiales. La relocalización puede mejorar la eficiencia de la cadena de suministro, fortalecer las relaciones con los proveedores y mejorar el servicio al cliente, al reducir los tiempos de entrega, mejorar la gestión de inventarios, y minimizar las interrupciones en la manufactura y los servicios.

Consideraciones Geopolíticas. Cambios en políticas comerciales, aranceles, regulaciones y dinámicas geopolíticas pueden influir en las decisiones de una empresa respecto a ubicaciones de manufactura, relaciones comerciales e iniciativas de relocalización. Reducir la dependencia de regiones, países y proveedores específicos puede impulsar esfuerzos de relocalización para establecer más control, flexibilidad y seguridad sobre componentes críticos de la cadena de suministro. Las distancias más cortas entre compradores y vendedores típicamente mejoran la comunicación y colaboración.

Incentivos Económicos y Apoyo Político. A través de legislación federal como la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley de CHIPS y Ciencia, el gobierno de Estados Unidos introdujo incentivos, subsidios, beneficios fiscales y políticas para fomentar el retorno de la producción al país, promover la fabricación doméstica, crear empleos, estimular el crecimiento económico y mejorar la competitividad nacional. También existen incentivos fiscales estatales y locales.

Consideraciones de Costo. El retorno de la producción al país puede implicar mayores costos de fabricación y producción en comparación con las ubicaciones en el extranjero, principalmente debido a los mayores costos laborales domésticos. Pero factores como el costo total de propiedad, aseguramiento de la calidad, protección de la propiedad intelectual y proximidad a mercados y clientes pueden influir en la viabilidad económica y el atractivo de las inversiones de retorno de la producción al país.

Integridad del Producto. La relocalización puede facilitar un control de calidad más estricto, la adhesión a estándares y la consistencia en la calidad del producto, abordando preocupaciones relacionadas con productos falsificados, imitaciones y productos subestándar a veces asociados con la fabricación en el extranjero. Mantener altos estándares de calidad, integridad del producto y satisfacción del cliente a través de iniciativas de relocalización puede mejorar la reputación de la marca y credibilidad con los clientes.

Avances Tecnológicos e Innovación. Los avances en automatización, robótica, digitalización y tecnologías de fabricación inteligente permiten capacidades de producción doméstica más eficientes, flexibles y competitivas, reduciendo los costos laborales y mejorando la productividad. Invertir en investigación, desarrollo, innovación y tecnología puede impulsar la competitividad, diferenciación y creación de valor en entornos de fabricación doméstica, promoviendo el crecimiento, la sostenibilidad y la resiliencia.

Protección de la Propiedad Intelectual. El reshoring puede mitigar los riesgos asociados con el robo de propiedad intelectual, la infracción y el acceso no autorizado, asegurando la protección, confidencialidad y seguridad de las tecnologías propietarias, innovaciones y secretos comerciales. El reshoring también puede abordar preocupaciones relacionadas con la privacidad de datos, la ciberseguridad y la seguridad de la cadena de suministro.

Riesgos del Reshoring

En algunos casos, el reshoring puede no ser la solución adecuada. Aquí hay algunos riesgos a analizar al tomar decisiones de reshoring.

Impactos Financieros. El reshoring puede involucrar costos de mano de obra, operativos y de producción más altos en comparación con las ubicaciones en el extranjero, lo que potencialmente afecta la competitividad en costos, la rentabilidad y las estrategias de precios. Las iniciativas de reshoring pueden requerir inversiones significativas en infraestructura, tecnología, equipo, capacitación o desarrollo de la fuerza laboral, lo que lleva a un aumento en los gastos de capital y compromisos financieros. También puede descalificarlo para competir en algunos mercados en el extranjero.

Preocupaciones sobre la fuerza laboral. Aunque la relocalización estimula las economías domésticas, crea oportunidades de empleo, apoya a las comunidades locales y contribuye al crecimiento económico y al desarrollo invirtiendo en industrias locales, infraestructura y desarrollo de la fuerza laboral. Sin embargo, las empresas que están relocalizando pueden enfrentar desafíos relacionados con brechas de habilidades, disponibilidad de la fuerza laboral, necesidades de capacitación y adquisición de talento, especialmente si ciertas habilidades y experticias son escasas o especializadas.

Nuevas dependencias en la cadena de suministro. La relocalización puede aumentar la dependencia de proveedores, socios y recursos locales, exponiendo a las empresas a riesgos relacionados con la fiabilidad del proveedor, restricciones de capacidad, aseguramiento de la calidad y vulnerabilidades en la cadena de suministro en el país de origen.

Las decisiones de relocalización deben alinearse con los objetivos estratégicos, propuestas de valor y metas corporativas, asegurando que las iniciativas de relocalización contribuyan al crecimiento a largo plazo, sostenibilidad, competitividad y satisfacción del cliente. Las empresas deben realizar evaluaciones de riesgo exhaustivas, análisis de escenarios y diligencia debida para identificar, evaluar y mitigar los posibles riesgos, desafíos e implicaciones asociados con las estrategias de relocalización.

Nota del autor: Se puede encontrar una revisión exhaustiva y basada en datos sobre el estado del relocalización a través del informe de la Iniciativa de Relocalización 1H 2023.