Y a-t-il une dynamique pour la relocalisation en 2024 ?

Réduire les risques liés à la chaîne d'approvisionnement, associés aux facteurs économiques, motive les décisions de rapatriement.

Le rapatriement, le processus de retour des activités de fabrication et de production aux États-Unis depuis l'étranger, a pris de l'élan ces dernières années en raison de divers facteurs, y compris les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les considérations géopolitiques, les décisions économiques et un intérêt renouvelé pour les capacités de fabrication domestique et la résilience. Le soutien législatif et les incitations économiques locales et étatiques ont également rendu la proposition un peu plus attrayante.

Plusieurs tendances et facteurs ont influencé le mouvement de rapatriement et continueront de façonner son élan en 2024 et au-delà.

Qui effectue tout ce rapatriement ?

Il y a un élan clair pour le rapatriement par les entreprises des pays occidentaux. Dans certains cas, il ne s'agit pas d'un rapatriement à grande échelle mais plutôt d'un friendshoring, ou au moins d'une diversification géographique. Dans d'autres cas, cela implique de déplacer une partie de la capacité de production et de logistique critique vers les pays d'origine, et les résultats récents des enquêtes illustrent un élan clair pour cela aux États-Unis.

Selon les données recueillies par l'Initiative de Rapatriement, la combinaison du rapatriement direct et de l'investissement direct étranger (IDE) aux États-Unis a provoqué une augmentation parabolique des annonces d'emplois dans le secteur manufacturier par an depuis 2020. La tendance est très clairement orientée à la hausse comme on peut le voir dans le graphique ci-dessous. Le rapatriement direct continue de dépasser l'IDE dans un rapport de 2:1, indiquant que les emplois autrefois envoyés à l'étranger à un fabricant sous contrat sont effectivement ramenés sur le territoire national.

Alors que les grands fabricants rapatrient ou étendent leurs opérations domestiques, ces nouvelles opérations soutiendront leurs bases de fournisseurs, ce qui inclut les fabricants de PCB. Le secteur des semi-conducteurs reçoit le plus d'attention pour ses efforts de rapatriement, avec des investissements en capital dans de nouvelles capacités de production atteignant une fraction significative de 1 billion de dollars. Avec autant de capital investi, pourquoi les entreprises font-elles de si gros paris sur le rapatriement ?

Pourquoi le Rapatriement ?

Résilience de la Chaîne d'Approvisionnement. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités et les risques associés aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Mettre l'accent sur l'approvisionnement local, la production et la fabrication peut améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement, réduire l'exposition aux perturbations et garantir la disponibilité en temps opportun des biens essentiels, des composants et des matériaux. Le rapatriement peut améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, renforcer les relations avec les fournisseurs et améliorer le service client, en réduisant les délais, améliorant la gestion des stocks, et minimisant les perturbations de fabrication et de service.

Considérations géopolitiques. Les changements dans les politiques commerciales, les tarifs, les réglementations et la dynamique géopolitique peuvent influencer les décisions d'une entreprise concernant les lieux de fabrication, les relations commerciales et les initiatives de rapatriement de la production. Réduire la dépendance à des régions, pays et fournisseurs spécifiques peut encourager les efforts de rapatriement pour établir plus de contrôle, de flexibilité et de sécurité sur les composants critiques de la chaîne d'approvisionnement. Les distances plus courtes entre acheteurs et vendeurs améliorent généralement la communication et la collaboration.

Incitations économiques et soutien politique. À travers des législations fédérales comme la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) et le CHIPS and Science Act, le gouvernement des États-Unis a introduit des incitations, des subventions, des avantages fiscaux et des politiques pour encourager le rapatriement de la production, promouvoir la fabrication domestique, créer des emplois, stimuler la croissance économique et renforcer la compétitivité nationale. Il existe également des incitations fiscales étatiques et locales.

Considérations de coût. Le rapatriement de la production peut impliquer des coûts de fabrication et de production plus élevés par rapport aux sites offshore, principalement en raison des coûts de main-d'œuvre domestiques plus élevés. Mais des facteurs tels que le coût total de possession, l'assurance qualité, la protection de la propriété intellectuelle et la proximité des marchés et des clients peuvent influencer la faisabilité économique et l'attractivité des investissements de rapatriement.

Intégrité du produit. Le rapatriement de la production peut faciliter un contrôle de qualité plus strict, le respect des normes et la cohérence dans la qualité du produit, répondant aux préoccupations liées aux produits contrefaits, imités et de qualité inférieure parfois associés à la fabrication offshore. Maintenir des normes de qualité élevées, l'intégrité du produit et la satisfaction du client à travers des initiatives de rapatriement peut améliorer la réputation de la marque et la crédibilité auprès des clients.

Avancées technologiques et innovation. Les progrès dans l'automatisation, la robotique, la numérisation et les technologies de fabrication intelligente permettent des capacités de production domestiques plus efficaces, flexibles et compétitives, réduisant les coûts de main-d'œuvre et améliorant la productivité. Investir dans la recherche, le développement, l'innovation et la technologie peut stimuler la compétitivité, la différenciation et la création de valeur dans les environnements de fabrication domestiques, favorisant la croissance, la durabilité et la résilience.

Protection de la propriété intellectuelle. Le rapatriement de la production peut atténuer les risques associés au vol de propriété intellectuelle, à la contrefaçon et à l'accès non autorisé, assurant la protection, la confidentialité et la sécurité des technologies, innovations et secrets commerciaux propriétaires. Le rapatriement peut également répondre aux préoccupations liées à la confidentialité des données, à la cybersécurité et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

Risques liés au rapatriement de la production

Dans certains cas, le rapatriement de la production peut ne pas être la solution appropriée. Voici quelques risques à analyser lors de la prise de décisions de rapatriement.

Impacts financiers. Le rapatriement peut impliquer des coûts de main-d'œuvre, d'exploitation et de production plus élevés par rapport aux sites offshore, impactant potentiellement la compétitivité des coûts, la rentabilité et les stratégies de tarification. Les initiatives de rapatriement peuvent nécessiter des investissements significatifs en infrastructure, technologie, équipement, formation ou développement de la main-d'œuvre, conduisant à une augmentation des dépenses en capital et des engagements financiers. Cela peut également vous disqualifier de la concurrence sur certains marchés offshore.

Préoccupations liées à la main-d'œuvre. Bien que le rapatriement stimule les économies domestiques, crée des opportunités d'emploi, soutient les communautés locales et contribue à la croissance économique et au développement en investissant dans les industries locales, les infrastructures et le développement de la main-d'œuvre. Cependant, les entreprises qui rapatrient peuvent faire face à des défis liés aux écarts de compétences, à la disponibilité de la main-d'œuvre, aux besoins de formation et à l'acquisition de talents, en particulier si certaines compétences et expertises sont rares ou spécialisées.

Nouvelles dépendances dans la chaîne d'approvisionnement. Le rapatriement peut augmenter la dépendance vis-à-vis des fournisseurs, partenaires et ressources locaux, exposant les entreprises à des risques liés à la fiabilité des fournisseurs, aux contraintes de capacité, à l'assurance qualité et aux vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement dans le pays d'origine.

Les décisions de rapatriement doivent s'aligner sur les objectifs stratégiques, les propositions de valeur et les buts corporatifs, en s'assurant que les initiatives de rapatriement contribuent à la croissance à long terme, à la durabilité, à la compétitivité et à la satisfaction des clients. Les entreprises doivent mener des évaluations des risques complètes, des analyses de scénarios et des diligences raisonnables pour identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels, les défis et les implications associés aux stratégies de rapatriement.

Note de l'auteur : Un examen complet et basé sur des données sur l'état du rapatriement peut être trouvé via le rapport de l'Initiative de Rapatriement 1H 2023.